诸葛玄一家在沔河荒滩上搭草棚,垦地开荒,播种栽苗。诸葛亮(任泉 饰)布衣躬耕,虽苦犹辛。诸葛亮为石滚的母亲吮吸蛇毒,把自己的嘴都弄肿了,幷把她背到家中照料。石滚驾船回来后,却只憨厚一笑,背起母亲就走。廖化(谢苗 饰)怪他,告诉爷爷。廖九公大笑,说大恩不言谢,这才是为人之道。蔡玉姣不时前来看望诸葛亮,让诸葛兰看出,告诉弟弟说蔡玉姣是爱上了他。诸葛亮笑说姐姐饱吃咸饭淡操心。廖化给蔡玉姣学说,蔡玉姣生气,在送给诸葛亮的饭菜中加了一把咸盐,让诸葛亮吃了一次苦头。
黄素听说后,着马谡(释小龙 饰)送了一首诗给表妹,讥笑蔡玉姣。蔡玉姣不懂诗意,来问诸葛亮。诸葛亮不好给蔡玉姣解释,却佩服黄素的才华。向镇上人打听黄素,众人却都是含糊其词,更让诸葛亮好奇。蔡玉姣再找庞统(刘晓虎 饰)解释诗,庞统直言相告,让蔡玉姣羞惭。她要庞统也帮她写首诗骂黄素。庞统暗恋蔡玉姣,只好帮她写了。黄素接诗后知道是庞统写的,复写诗笑庞统。庞统难为情,求助于诸葛亮,诸葛亮为帮好友,写了首劝和诗。一时,这四首诗传为佳话。
黄素催着父亲黄承彦(巍子 饰)等三老实施计划,收诸葛亮为徒。但三老说等夏收了再说,诸葛亮的生活有了保障,才能安心做学问。廖九公笑黄素为什么着急,是不是也看中了诸葛亮。他的话触动了黄承彦。正当芜滩庄稼待收之时,水镜先生(邓立民 饰)夜观天象,看出近几天将有风暴,告诉诸葛亮。诸葛亮着急,准备着第二天抢收。但当晚听到芜滩上人声鼎沸,火把通明,他们出来一看,原来是水帮、岸帮的一伙年青人在帮他抢收,领头的正是石滚。诸葛亮大为感动。为答谢葫芦口乡亲,诸葛亮一家在滩上摆宴款待。席上,诸葛亮想看清黄素面目,故意持烛给黄素敬酒。黄素却在欲掀开面纱之时,推了旁边看热闹的廖化一把,撞翻了诸葛亮的腊烛,使诸葛亮仍未看到她的真面目。
酒后,三老问诸葛一家有什么打算。诸葛玄说他只要丰衣足食就满足了。诸葛谨苦笑无言,仍是对大乔单相思。只有诸葛亮说他现在有空可以看书做学问了。黄承彦问他是想做大学问还是做小学问,幷细说大小学问。诸葛亮要做安国定邦的大学问。廖九公说水镜先生就是做天下纵横学问的师傅,诸葛亮为什么不拜师。诸葛亮惊喜,要求拜师。
水镜先生提出要三考过关才能收徒。诸葛亮答应。月夜,水镜先生先以《易经》中的“见龙在田、飞龙在天、亢龙有悔”考诸葛亮,诸葛亮回答过关。第二题却是佛教中的“卖穷”故事,诸葛亮也答对了。水镜先生忽然道:怎么有风了?诸葛亮奇怪:现在幷没有起风呀。待悟到这是第三道考题时,却不知怎么回答,一时难住了
第4集